Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный край, превратившийся в опасную территорию, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и серьезной.
Справиться с этой скрытой опасностью под силу только контрразведчикам СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наших войск и не допустить срыва наступления. В этих лесах решается судьба не только операции, но и многих жизней.