Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним устоям. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и винят ведьм во всех несчастьях.
Поначалу Егор с насмешкой воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Но чем дальше заходит группа, тем яснее ему становится, что эта земля хранит тайны, не укладывающиеся в привычную картину мира. Постепенно юноша осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и многограннее, чем он мог предположить.