1960-е годы. Советская разведка получает сведения о подготовке США к удару с баз в ФРГ. Осознавая, что открытый ультиматум спровоцирует катастрофу, Брежнев принимает решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операция требует абсолютной секретности, и генсек поручает найти исполнителей вне официальных структур.
Выбор падает на германиста Плетнева, мужа звезды передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и экс-сотрудника КГБ Варданова. Их задача — установить контакт с главой Западной Германии. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московской группы.
