Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную духом Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает покой магического мира. Чтобы защитить отца и родные земли, Софье предстоит путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе.
Тем временем Марье выпадает нелёгкая доля — вступить в схватку с надвигающимся злом, которое уже проникло в город. Сёстрам придётся проявить всё своё мужество и умения, чтобы предотвратить беду и сохранить то, что им дорого. Их пути разойдутся, но цель останется общей — спасти Белогорье от неминуемой угрозы.
