Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся зеркалом их внутренних терзаний, где каждая дюна скрывает новые вопросы и старые страхи.
По мере приближения к цели пустыня раскрывает свою двойственную природу — ослепительная красота закатов соседствует с беспощадной жарой дня. На фоне надвигающейся пустынной бури им предстоит столкнуться с последним рейвом, где граница между спасением и гибелью становится зыбкой, как мираж. В этом странствии по краю реальности им откроется, что поиски дочери — это и есть их личный апокалипсис и возрождение.
