Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви. Случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает коварные планы Поля, стремящегося завладеть короной. Если у злодея в арсенале тёмная магия и несметные богатства, то Иван может рассчитывать на помощь волшебных существ, силу любви и веру в мечту.
Судьба Забавы оказывается в центре противоборства двух сил: коварства и чистоты сердца. Поля готов на всё, чтобы достичь своей цели, но Иван, поддерживаемый магией и искренними чувствами, становится для него серьёзным препятствием. В этой борьбе решающим оружием оказываются не чары или богатства, а вера в добро и настоящая любовь.
